ОБНОВЛЕНО 08.10.19

Благодаря изменению ЦБ РФ методики расчета стоимости ОСАГО от 9 января 2019 г. впервые за время существования «автогражданки» появилась возможность рыночной конкуренции между страховщиками. Планировалось, что введение тарифного коридора будет мотивировать страховые компании бороться за клиентов.

С момента введения новой методики расчета стоимости ОСАГО прошло более четырех месяцев. Следовательно, автостраховщики успели адаптироваться к новым условиям и установить базовые страховые тарифы, которые в ближайшем будущем вряд ли будут сильно меняться.

Соответственно, можно провести обзор предложений ведущих игроков страхового рынка и определить, где же самое выгодное ОСАГО.

Базовые ставки страховых тарифов минимальные и максимальные значения ЦБ Заметки финансиста

Методика расчета стоимости ОСАГО

Для начала определим, как формируется стоимость ОСАГО.

Формула ОСАГО представляет собой базовый страховой тариф, умноженный на различные коэффициенты. При этом базовый страховой тариф, коэффициенты и вид формулы зависят от множества факторов.

Факторы, влияющие на итоговую стоимость полиса ОСАГО удобнее представить в виде формулы:

Т = ТБ х КТ х КБМ х КВС х КО х КМ х КС х КП х КН.

ТБ — базовый тариф ОСАГО, представляет собой основу для расчетов. Зависит от категории и назначения транспортного средства (легковые, грузовые автомобили, мотоциклы и т.д.). Тарифный коридор устанавливается ЦБ РФ.

КТ — коэффициент территории. Определяется местом регистрации собственника, указанной в гражданском паспорте. Например, в Чеченской республике, установлен минимальный коэффициент 0,6. В свою очередь максимум 2,1 — в Мурманске и Челябинске.

КБМ — коэффициент бонус-малус, определяющий класс водителя. Позволяет сэкономить на стоимости полиса при безаварийной езде.
При непрерывном безаварийном тринадцатилетнем стаже устанавливается минимальный коэффициент — 0,5. Максимальный коэффициент установлен для новичков — 2,45.

КВС — коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя. На минимальный коэффициент 0,96 можно рассчитывать только с 30 лет, имея при этом стаж от 10 лет. Новичкам установлен максимальный коэффициент 1,87.

КО — коэффициент ограничения на количества допущенных лиц.
Здесь все просто. Если договор ОСАГО предусматривает ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством, то устанавливается коэффициент 1. Иначе — 1,8.

КМ — коэффициент мощности. Зависит от мощности двигателя автомобиля. Минимальный коэффициент 0,6 определен для автомобилей с двигателем до 50 л.с. Максимальный — с двигателями свыше 150 л.с. — 1,6.

КС — коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода и цели использования транспортного средства. При страховании на три месяца установлен минимальный коэффициент — 0,5. Страхование на 10 месяцев и более характеризуется коэффициентом 1,0.

КП — коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока страхования. При страховании от 5 до 15 дней установлен минимальный коэффициент — 0,2. Страхование на 10 месяцев и более характеризуется коэффициентом 1,0.

КН — коэффициент нарушений ОСАГО. В настоящее время, до создания единой электронной базы, не применяется.

Ведущие игроки на рынке ОСАГО

Для определения ТОП-10 ведущих игроков на рынке страхования «автогражданки» воспользуемся статистикой ЦБ РФ.

Ведущие игроки на рынке страхования ОСАГО автогражданки АльфаСтрахование РЕСО-Гарантия Ингосстрах

По итогам 2018 г. объем собранной страховой премии (ССП) составил 226,0 млрд руб. (+1,8% по сравнению с 2017 г.).

При этом на ТОП-10 ведущих игроков приходится 78% рынка. Соответственно, порядка 8 из 10 человек при выборе страховой компании по ОСАГО делают свой выбор в пользу данных игроков.

Что интересно, в 2018 году лидер рынка АльфаСтрахование увеличил объем ССП почти в 2 раза.

Диаграмма. ТОП-10 ведущих игроков на рынке ОСАГО - Альфа Страхование, РЕСО-Гарантия, Ингосстрах и др.
Объем собранной страховой премии ТОП-10 ведущих игроков в 2017-2018 гг., млрд. руб.

Стоит также отметить компании, имеющих высокую репутацию на рынке. Это Зетта Страхование (объем ССП в 2018 году 1,9 млрд руб., 16 место) и Тинькофф Страхование (объем ССП в 2018 году 0,8 млрд руб., 33 место). Последняя при этом показала в 2018 году высокий темп прироста по сравнению с 2017 годом (+56%).

Подробно с народным рейтингом страховых компаний можно ознакомиться на популярном портале Банки.ру.

Народный рейтинг Банки.ру - Страховые компании. Зетта Страхование. Тинькофф Страхование.
Зетта Страхование и Тинькофф Страхование — лидеры Народного рейтинга

Соответственно, чтобы не проводить сплошное исследование тарифных коридоров всех участников рынка автострахования (а это порядка 60 компаний), решено провести анализ:

  • ТОП-10 компаний по объему собранной страховой премии;
  • компаний Зетта Страхование и Тинькофф Страхование, имеющих лучшую репутацию на рынке.

На эти 12 компаний в 2018 году пришлось почти 80% рынка.

Анализ ставок базового страхового тарифа

Страховые компании устанавливают индивидуальную ставку базового страхового тарифа в зависимости от региона нахождения страхователя в рамках тарифного коридора. Информация о базовой ставке по ОСАГО в конкретном городе, как правило, размещена на сайте страховой компании.

В связи со значительным количеством российских городов для упрощения анализа и наглядности результатов было принято решение о выборке наиболее крупных российских городов — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, а также Московской области (в данных городах и регионах проживает порядка 20% населения России).

Интересно! При проведении данного исследования я столкнулся со множеством проблем.

Во-первых, на сайтах некоторых компаний условия по базовым ставкам отыскать было нелегко. Некоторые сайты пришлось излазить вдоль и поперек. В итоге по одной из страховых компаний (АСКО-страхование) условия по базовым ставкам так и не удалось найти (возможно они будут видны после регистрации).

Во-вторых, ряд страховых компаний выкладывают условия по базовым ставкам в ужасном сканированном виде (в виде pdf), которые сложно сложнее обрабатывать, нежели файлы excel или pdf с распознанным текстом.

Зетта Страхование. Базовые ставки страховых тарифов.
Пример — базовые ставки страховых тарифов на сайте Зетта Страхование

В данном исследовании анализировались ставки страховых тарифов только для транспортных средств категории B, BE физических лиц.

В соответствии с указанием ЦБ №5000-У от 4 декабря 2018 г. установлены предельные размеры базовых ставок страховых тарифов, различающиеся по типу и назначению транспортных средств.

Так, для транспортных средств категории B, BE физических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрен тарифный коридор от 2 746 до 4 942. Страховые компании имеют право устанавливать базовую ставку в рамках данного тарифного коридора по своему усмотрению.

Если Вы не попали в данную выборку, не расстраивайтесь. В конце статьи опубликованы ссылки на используемую информацию о базовых ставкой страховых тарифов рассмотренных компаний. При желании Вы в течение 5-10 минут можете провести аналогичный анализ для своего города или региона.

Итак, где же самое выгодное ОСАГО?

Attention: The internal data of table “41” is corrupted!

В Москве и области наименьшую ставку базового страхового тарифа предлагает ВСК — 3411 руб. На втором месте — Тинькофф Страхование с результатом 3500 руб. Третье место сразу у нескольких компаний — АльфаСтрахования, Ингосстраха, СОГАЗА и Зетта Страхования (3600 руб.).

ОБНОВЛЕНО 08.10.19
Страховые компании постоянно корректируют свои тарифы по ОСАГО. Очередной мониторинг базовых страховых тарифов показал, что лидеры поменялись. Теперь лучшие условия предлагают:
• в Москве и области — ВСК;
• в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — Тинькофф Страхование;
• в Новосибирске — МАКС;
• в Нижнем Новгороде — СОГАЗ.
РЕСО-Гарантия не опубликовала актуальные тарифы. Имеется только приложение 2 — для ТС, зарегистрированных в иностранных государствах. У Россгосстраха pdf с тарифами не скачивается.

.

Ставки базовых страховых тарифов, актуальные на 08 октября 2019 года

ОБНОВЛЕНО 22.07.19
Актуализировал базовые ставки страховых компаний, которые за два месяца успели существенно измениться. Подробности на рисунке ниже.

.

Ставки базовых страховых тарифов, актуальные на 22 июля 2019 года

ОБНОВЛЕНО 27.05.19
Ряд страховых компаний с 23 мая увеличили базовые ставки страховых тарифов в Москве:
— АльфаСтрахование — 4118 руб. (было 3600 руб.)
— Ингосстрах — 4118 руб. (было 3600 руб.)
— Росгосстрах — 4118 руб. (было 3699 руб.).
— ВСК — намерена повысить тарифы (было 3411 руб.).
С учетом данных изменений в Московском регионе сменился лидер. Теперь лучшие условия в Москве и области предлагает Тинькофф страхование с базовым тарифом 3500 руб.

В регионах явный лидер — Тинькофф Страхование. Компания предлагает лучшую базовую ставку во всех рассмотренных в рамках исследования городах (кроме Московского региона):

  • в Санкт-Петербурге — 3500 руб.
  • в Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде — 3912 руб.

Кстати, в период 01.02.19 — 31.12.19 в Тинькофф действует акция, по которой можно получить бонус 20% за покупку полиса ОСАГО на сайте Тинькофф Страхования. Участвовать в акции могут как новые, так и действующие клиенты Тинькофф Банка.

Действующие клиенты получают банка получают бонус на карту в течение 14 календарных дней с момента покупки полиса.

Новые клиенты могут оплатить полис картой стороннего банка, а затем в течение 14 календарных дней оформить карту Tinkoff Black, на которую будет получен бонус 20%.

Оформить карту Tinkoff Black и получить от меня 3 месяца бесплатного обслуживания можно, перейдя по моей пригласительной ссылке с помощью кнопки ниже.

Подробный Обзор карты Tinkoff Black: секреты опытного клиента читайте на сайте.

☛ ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ КАРТЫ TINKOFF BLACK

В Санкт-Петербурге низкие базовые ставки предлагают также Ингосстрах (3550 руб.) и ВСК (3706 руб.). В Новосибирске — СОГАЗ (3995 руб.), Екатеринбурге — ВСК (4000 руб.), Нижнем Новгороде — СОГАЗ (3995 руб.).

Какая выгода?

На какую же выгоду можно рассчитывать, выбрав страховую компанию с наименьшей базовой ставкой страхового тарифа? Рассмотрим пример.

Пример 1. Вячеслав, 30 лет. Управляет автомобилем Лада Веста (пятидверный универсал, 1,8 литра, 122 л.с). Живет в Москве. Водительский стаж 10 лет. Без аварий.

Соответственно, для расчета стоимости полиса ОСАГО будут применяться следующие коэффициенты:

  • КТ — 2 (регион — Москва).
  • КБМ — 0,5 (15 класс).
  • КО — 1 (договор предусматривает ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством).
  • КВС — 0,96 (30 лет, 10 лет стажа).
  • КМ — 1,4 (122 л.с.).
  • КС и КП — 1 (12 месяцев).

Допустим Вячеслав рассматривает покупку страхового полиса в двух страховых компаниях — ВСК и РЕСО-Гарантия. В этом случае стоимость полиса ОСАГО будет:

  • ВСК: 3411 х 2 х 0,5 х 1 х 0,96 х 1,4 х 1 х 1 = 4584,38 руб.
  • РЕСО-Гарантия: 4118 х 2 х 0,5 х 1 х 0,96 х 1,4 х 1 х 1 = 5534,59 руб.

Разница почти 1000 руб.

Пример 2. Ольга, 18 лет. Управляет автомобилем Kia Rio (четырехдверный седан, 1,6 литра, 123 л.с). Живет в Санкт-Петербург. Водительский стаж отсутствует.

Соответственно, для расчета стоимости полиса ОСАГО будут применяться следующие коэффициенты:

  • КТ — 1,8 (регион — Санкт-Петербург).
  • КБМ — 1 (3 класс).
  • КО — 1 (договор предусматривает ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством).
  • КВС — 1,87 (18 лет, стажа нет).
  • КМ — 1,4 (123 л.с.).
  • КС и КП — 1 (12 месяцев).

Допустим Ольга рассматривает покупку страхового полиса в двух страховых компаниях — Тинькофф Страхование и АльфаСтрахование. В этом случае стоимость полиса ОСАГО будет:

  • Тинькофф Страхование: 3500 х 1,8 х 1 х 1 х 1,87 х 1,4 х 1 х 1 = 16493,40 руб.
  • АльфаСтрахование: 4118 х 1,8 х 1 х 1 х 1,87 х 1,4 х 1 х 1 = 19405,66 руб.

Разница почти 3000 руб.!

Выводы

Страховые компании устанавливают индивидуальную ставку базового страхового тарифа в зависимости от региона нахождения страхователя и назначения транспортного средства. Тарифный коридор устанавливается указанием ЦБ РФ №5000-У от 4 декабря 2018 г. и составляет 2746 — 4942 руб. для ТС категории B, BE физических лиц и ИП.

Проведенный анализ базовых ставок ведущих игроков российского страхового рынка показал, что наименьшими ставками в Москве обладает ВСК, в регионах — Тинькофф Страхование. Выгода от использования минимальных базовых ставок тарифа варьируется от 15 до 30% (в зависимости от регионов). В ряде случаев экономия составляет несколько тысяч рублей.

Надеюсь данное исследование поможет Вам найти самое выгодное ОСАГО. Пишите, задавайте вопросы в комментариях.


Базовые ставки:

Если первая ссылка не работает, например, если тарифы обновили, переходите по второй, где собраны сборники тарифов и ищите ОСАГО.


За всеми обновлениями на сайте, а также изменениями в условиях рассматриваемых финансовых продуктов следите на Telegram-канале: @z_fin или в Инстаграм — @evgenyzfin.

☛ ПОДПИСАТЬСЯ В TELEGRAM

.

☛ ПОДПИСАТЬСЯ В INSTAGRAM
📎 Поделиться:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.